Bajaj Auto: फंडामेंटल एनालिसिस और ताज़ा परफॉर्मेंस | Bajaj Auto In-depth Analysis & Latest Performance Update

Comprehensive Bajaj Auto analysis: Life-time high vs. current price gap, 3-year financial comparison, and latest quarterly results. No buy/sell advice. Read in Hindi and English. #BajajAuto #Stocks #Finance

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7/28/20252 मिनट पढ़ें

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भाग 1: बाजाज ऑटो का गहराई से विश्लेषण (Hindi Article)

परिचय

बाजाज ऑटो भारत की प्रमुख टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर निर्माण कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी का कारोबार केवल घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भी मज़बूत है। यह विश्लेषण कंपनी के शेयर की ऑल-टाइम हाई कीमत, वर्तमान स्तर, पिछले 3 साल की वित्तीय परफॉर्मेंस, और ताज़ा तिमाही परिणामों पर आधारित है।

शेयर की ऑल-टाइम हाई से तुलना

27 सितंबर 2024 को बाजाज ऑटो का शेयर ₹12,774 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा था। 28 जुलाई 2025 को इसका मौजूदा भाव ₹8,134 है; इसका मतलब है कि यह अपनी लाइफ-टाइम हाई से करीब 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का शेयरफार्मेंस सुस्त रहा—इसकी 52 हफ्ते की रेंज ₹7,089 से ₹12,774 रही है।

बीते तीन सालों की वित्तीय तुलना

FY22: कुल रेवेन्यू ₹33,145 करोड़, नेट प्रॉफिट ₹5,586 करोड़, EBITDA मार्जिन 16.3%
FY23: कुल रेवेन्यू ₹36,455 करोड़, नेट प्रॉफिट ₹6,060 करोड़, EBITDA मार्जिन 17.1%
FY24: कुल रेवेन्यू ₹44,870 करोड़, नेट प्रॉफिट ₹7,708 करोड़, EBITDA मार्जिन 18.9%
FY25 (अभी तक के आंकड़े): रेवेन्यू ग्रोथ 13.6% YoY, नेट प्रॉफिट ₹7,324 करोड़, EBITDA अनुमानित 19.9%

कंपनी की ग्रोथ गति 2024-25 में तेज़ रही, रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में सुधार नजर आया। हालांकि, 2025 में कुछ टैक्स असेसमेंट और एसोसिएट इन्वेस्टमेंट घाटे के कारण प्रॉफिट में हल्की गिरावट दिखी।

बिजनेस स्ट्रेंथ्स और चुनौतियाँ

स्ट्रॉन्ग कब्ज़ा: घरेलू और निर्यात बाज़ार, खासकर अफ्रीका व LATAM क्षेत्रों में।
इनोवेशन: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट में निवेश।
राजस्व विविधता: स्पेयर्स, फाइनेंसिंग सेक्टर की भी मजबूत परफॉर्मेंस।
चैलेंज: कच्चे माल की लागत में वृद्धि, सेमीकंडक्टर की उपलब्धता, स्थानीय व विदेशी मार्केट में वोलैटिलिटी।

निष्कर्ष

बाजाज ऑटो ने पिछले तीन वर्षों में रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन की दिशा में अच्छी वृद्धि दर्ज की है। ताज़ा तिमाही में कुछ एकमुश्त खर्चों के कारण प्रॉफिट दबाव में दिखा, मगर फंडामेंटल्स मजबूत बने हैं। कंपनी का शेयर, अब भी अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे है—जिसका मतलब है कि स्टॉक में वोलैटिलिटी बनी रह सकती है। आगे कंपनी की ईवी रणनीति और अंतरराष्ट्रीय संभावनाएं, इसके दीर्घकालिक ग्रोथ के लिए महत्त्वपूर्ण रहेंगी।

Part 2: Bajaj Auto Complete Analysis (English Article)

Introduction

Bajaj Auto stands as a titan among Indian auto manufacturers, recognized for its robust presence domestically and globally. This article dives into a holistic assessment of Bajaj Auto—covering its all-time high versus present valuation, a comparative view of its last three years’ financials, and a detailed look at the latest quarterly result, without any buy/sell tips or price predictions.

Price Trend: From All-Time High to Now

Bajaj Auto’s share touched its life-time high of ₹12,774 on 27 September 2024. As of July 28, 2025, its share price stands at ₹8,134—down nearly 36% from the peak. The stock’s 52-week range has been from ₹7,089 to ₹12,774, signaling considerable volatility during the past year.

Three-Year Financial Performance Comparison

FY22: Total revenue stood at ₹33,145cr; net profit ₹5,586cr; EBITDA margin was 16.3%.
FY23: Revenue increased to ₹36,455cr; net profit was ₹6,060cr; EBITDA margin improved to 17.1%.
FY24: Record revenue at ₹44,870cr; net profit peaked at ₹7,708cr; EBITDA margin rose to 18.9%.
FY25 (latest annualized): Revenue up 13.6% YoY to ₹50,994cr; net profit ₹7,324cr; EBITDA near 19.9%.

The company saw strong, consistent growth over these years, with both revenue and margins expanding. FY25 showed solid topline growth, but profit after tax declined slightly due to exceptional tax provisions and investment write-offs.

Latest Quarter Result Comparison

Q4 FY24-25: Revenue from operations reached ₹12,646cr—up from ₹11,555cr in the prior quarter. Net profit stood at ₹1,801cr, lower than the previous quarter’s ₹2,011cr, owing largely to higher tax and one-time investment provisions.
Volume Trend: April–June 2025 sales increased by 1% YoY to 1.11mn units, reflecting relatively stable demand and traction from the electric two-wheeler segment.

Core Strengths and Ongoing Challenges

Strong brand positioning: Market leadership in both domestic and export markets, notably Africa and LATAM.
Innovation focus: Investments in electric vehicles and premium segments signal readiness for evolving industry dynamics.
Diversified revenue mix: Beyond vehicle sales—spares and finance arms contribute meaningfully.
Challenges: Rising raw material costs, chip shortages, and foreign market currency volatility continue to exert pressure.

Conclusion

Bajaj Auto has delivered robust financial performance in recent years, attaining record revenue and margin improvements. The latest quarter showed resilience at the operating level, despite a drop in net profit from higher taxes and exceptional items. With the share price still significantly below its historic highs, the stock remains volatile. The company’s long-term prospects remain anchored in its innovation drive and international strategies, especially in EVs.

नोट:

यह दोनों आर्टिकल निवेश सलाह या प्राइस प्रेडिक्शन नहीं हैं। केवल फ़ैक्ट्स, फाइनेंशियल डेटा और ताज़ा कंपनी प्रदर्शन पर केंद्रित हैं।

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